Die Meerjungfrauen-Prinzessin Sereia rettet den Menschenprinzen Lucas vor dem Ertrinken. Sie ist sofort verliebt und wendet sich an die Hexe Revina, die mit ihr einen Pakt schließt: Sereia bekommt Menschengestalt und darf versuchen, Lucas Herz zu gewinnen. Doch der Preis dafür ist, dass sie ihre Stimme verliert. Zusammen mit der Meeresschildkröte Sheldon, geht Sereia das Wagnis ein.