Drei obdachlose Freunde, (Stimme von Toru Emori), ein Alkoholiker und früherer Profi-Radrennfahrer, Hana (Stimme von Yoshiaki Umegaki), ein Transvestit, und Miyuki (Stimme von Aya Okamoto), eine jugendliche Ausreißerin, leben zusammen in Tokyo. An Heiligabend entdecken die drei ein im Müll ausgesetztes Neugeborenes. Hana, entzückt von der sich bietenden Mutterrolle, überredet die anderen, das Baby über Nacht zu behalten. Anderntags machen sie sich auf, mit Hilfe eines beim Baby gefundenen Schlüssels die Eltern zu suchen. Weil sie das Baby retten, sich darum kümmern und es wieder zu seiner Familie bringen wollen, erleben die drei ungeahnte Abenteuer, die sie noch mehr zusammenschweißen. Und sie entdecken Kräfte in sich, die zu einem neuen Selbstverständnis führen.