3,5 Tonnen pure Freundschaft: Was kann ein kleiner Junge mehr verlangen? Willy ist ein Orcawal, der sein Dasein in einem viel zu kleinen Becken eines Vergnügungsparks an der amerikanischen Pazifikküste fristet, getrennt von seiner Familie in einer nahe gelegenen Bucht. Trotzdem versteht niemand, warum Willy so traurig ist - außer einem 12-jährigen Jungen, der aus eigener Erfahrung weiß, was es bedeutet von seiner Familie getrennt zu sein. Der Straßenjunge Jesse findet in Willy den Freund seines Lebens. Um ihn zu befreien setzt er alles auf´s Spiel... Er ist der größte, der unwiderstehlichste und wahrscheinlich der ungewöhnlichste Filmstar aller Zeiten: Keiko, der bemerkenswerte Orcawal in seiner legendären Rolle als "Willy."