Teenagerin Tyra joggt eines Abends durch den Ort, als sie in einem kleinen Waldgebiet etwas sehr Seltsames sieht: Ein Buch scheint in der Luft zu schweben. Sie berührt dieses Buch und eine Art Schlag durchfährt sie. Von da an geschehen merkwürdige Dinge. Sie sieht einen unheimlichen Jungen mit spitzen Ohren, kann die Gedanken von Hunden hören und bekommt Besuch von zwei sehr eigenartigen Mädchen.

An der Schule von Kyra und Peter sollen einige Szenen aus „Romeo und Julia“ aufgeführt werden. Als Peter Kyra von zu Hause abholen will, beobachtet er sie bei einem Unsichtbarkeitszauber. Lily versucht mithilfe von Magie die Erinnerung von Peter an das Gesehene auszulöschen. Zunächst sieht es aus, als hätte das geklappt.

Eine besondere Aufgabe erwartet Lily, Imogen und Kyra. Aufgrund eines eigenartigen Zaubers wird jeder, der zwischen 1 vor 11 und 3 nach 11 am Vormittag einen bestimmten Briefkasten berührt, in einen Hund verwandelt. Die drei sollen nichts weiter tun, als zu verhindern, dass jemand in dem Zeitraum den Briefkasten anfasst. Leichte Aufgabe? Nicht unbedingt!

Maxwell veranstaltet mit seinen Schülern einen Test. Gemeinsam sollen sie die von ihm gestellten Aufgaben lösen. Die erste Aufgabe ist schnell gelöst, die zweite jedoch hat es in sich. Nur Imogen und Kyra schaffen es, den verzauberten Handschuh im Museum der Magie zu fassen. Da erscheint Orla, die Top-Agentin des DMI und fordert die beiden zu einem individuellen und realen Test auf.