Dipper und Mabel sind sauer, weil sie die Sommerferien bei ihrem Großonkel verbringen sollen. Der lebt im entlegenen Örtchen Gravity Falls. Dort begegnen den Zwillingen die merkwürdigsten Gestalten und ihre schlechte Laune verfliegt im Nu.
FOLGE 1
Die Touristenfalle
Dippers und Mabels Eltern schicken die beiden Kinder zu ihrem Großonkel (Gronkel) Stan nach Gravity Falls, Oregon, um dort die Sommerferien zu verbringen. Mabel ist zu aufgeregt von ihrem neuen Freund Norman, um zu bemerken, dass er ein Zombie sein könnte. Dipper findet ein Buch, das vor Gravity Falls' eigenartigen Geschöpfen warnt. Die beiden Geschwister finden heraus, dass Norman zwar kein Zombie ist, aber auch kein normaler Teenager.
FOLGE 2
Angelsaison
Gronkel Stan möchte mit Dipper und Mabel angeln gehen, die ziehen es aber vor, mit Soos auf Seemonsterjagd zu gehen. Also angelt Stan eben allein und sinnt über seine Einsamkeit nach.
FOLGE 3
Stan verliert den Kopf
Mabel und Dipper entdecken einige Wachsfiguren in Gronkel Stans Keller. Mabel modeliert eine Wachsfigur von Gronkel Stan. Als jemand eben diese Stan-Wachsfigur enthauptet, machen sich Dipper und Mabel auf die Suche nach dem Übeltäter.
FOLGE 4
Mabels Verehrer
Der neue Hellseher Gideon ist eine berufliche Bedrohung für Gronkel Stan. Obwohl Stan es Dipper, Mabel und Soos verboten hat, den Konkurrenten zu unterstützen, sehen sich die drei Gideons Show an. Dieser verliebt sich in Mabel und Dipper muss den ungebetenen Verehrer als das entlarven, was er ist: ein Blender und Hochstapler. Unterdessen schmiedet Stan gemeinsam mit Buddy Gleeful, Gideons Vater und Manager, Pläne, wie sie gemeinsam die Touristen ausbeuten können.
FOLGE 5
Der Lämmchen-Tanz
Mabel, Dipper, Wendy und Wendys Freunde entdecken einen verlassenen Mini-Markt, in dem es Gerüchten zufolge spuken soll. Währenddessen ist Gronkel Stan gezwungen, einen melodramatischen Feministenfilm zu gucken, weil keiner da ist, der ihm die Fernbedienung bringt.
FOLGE 6
Ein ganzer Mann
Als Dipper beim 'Männlichkeits-Tester' schlecht abschneidet, leidet sein Selbstbewusstsein darunter und er wendet sich an die Mannotauren, eine Gruppe sehr männlicher Kreaturen, die in einer Höhle leben. Unterdessen verpasst Mabel Gronkel Stan ein Umstyling, damit dieser die Kellnerin Lazy Susan beeindrucken kann.
Jason Ritter
Kristen Schaal
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T. J. Miller
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