Der Tod ihrer Eltern stellt Elenas und Jeremys Leben auf den Kopf. Und damit nicht genug: ein neuer Mitschüler ist ein Vampir. Gemeinsam mit Bruder Damon sorgt er für viel Unruhe in Mystic Falls.

Elena will mit Stefan reden, trifft bei den Salvatores aber auf Damon. Er erzählt ihr Unglaubliches aus Stefans Vergangenheit. Vicki beginnt derweil sich an den Überfall zu erinnern.

Elena lädt Stefan und Bonnie zum Essen ein, um die Atmosphäre zwischen ihnen zu verbessern. Doch der Abend endet für alle schrecklich, als Damon und Caroline auftauchen.

Stefan begleitet Elena zum Stadtgründungsfest. Dort verrät Damon ihr mehr über die Familiengeschichte der Salvatores. Als Elena Fragen stellt, will Stefan sie nicht beantworten.

Stefan hofft Damon endlich loszuwerden und will Elena Einzelheiten aus seiner Vergangenheit verraten. Bonnie entdeckt, dass sie über paranormale Fähigkeiten verfügt und bittet ihre Großmutter um Rat.

In Rückblenden erklärt Stefan Elena die Familiengeschichte der Salvatores und den Ursprung seiner Rivalität mit Damon. In der Gegenwart stellt Damon endgültig die Weichen für Vickis Zukunft.