Eigentümer Buss gibt Coach West freie Hand bei der Zusammenstellung des Kaders der Lakers. Er versucht den Eigentümer der Celtics, Red Auerbach, einzuwickeln. Claire und Jeanie geraten aneinander.

Buss lässt die Lakers mit den schockierenden Neuigkeiten von Coach West allein. In Las Vegas legt er sich mit einem gefährlichen Feind an. Earvin findet sich allein in einer neuen Stadt wieder: L.A.

Die Lakers fahren ins Trainingslager nach Palm Springs. Die neuen Trainer haben Schwierigkeiten, ihre Vision einer bahnbrechenden neuen Spielweise zu vermitteln. Buss gerät in finanzielle Bedrängnis.

Kareem zweifelt an seinem Platz im Team. Coach McKinney schürt seine Rivalität mit Earvin. Jeanie wirbt um Talente für die Cheerleader, darunter eine vielversprechende junge Tänzerin: Paula Ab.