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Gepetto schnitzt aus Holz eine sprechende Puppe, die er Pinocchio nennt. Der Junge will die Welt erkunden und verlässt zusammen mit dem Pferd Tybalt sein Zuhause. Er wird der Star eines Zirkus, verliebt sich unsterblich und wird auch unschuldig zum Hauptverdächtigen eines genialen Verbrechens…