Die langjährigen Freunde Mehdi und Hamid arbeiten für ein Inkassobüro. Sie fahren mit ihrem alten Auto durch die Dörfer im Süden Marokkos und teilen sich Doppelzimmer in schäbigen Hotels. Sie haben genau die gleiche Größe, tragen die gleichen Anzüge und Krawatten und die gleichen Schuhe. Da sie fast nichts bezahlen, versuchen sie hart zu spielen, um gute Zahlen zu machen. Eines Tages, an einer Tankstelle mitten in der Wüste, parkt ein Motorrad vor ihnen. Ein Mann ist mit Handschellen an den Gepäckträger gefesselt und bedroht sie. Es ist der Evader. Ihre Begegnung markiert den Beginn einer unvorhergesehenen und mystischen Reise.