Großbritanniens größter Popsänger, Steven Shorter (Paul Jones), wird unentwegt bewundert und hat die totale Kontrolle über seine begeisterten Fans, zu denen fast die gesamte Bevölkerung gehört. Doch Shorter ist kein autonomer Künstler - er ist kaum mehr als eine Marionette der Regierung, die jede Agenda, die sie für richtig hält, unterstützt. Als die schöne Künstlerin Vanessa Ritchie (Jean Shrimpton) den Auftrag erhält, sein Porträt zu malen, bringt sie Shorter dazu, seinen Gehorsam gegenüber seinen manipulativen Vorgesetzten in Frage zu stellen.