Im Frühjahr 1912 lässt sich die frisch verwitwete Alma Mahler, Grande Dame der Wiener Gesellschaft, mit dem "Enfant Terrible" der Wiener Kunstszene, Oskar Kokoschka, ein. Nach einiger Zeit bedroht die Affäre, die Lust und das Verlangen nach dem anderen, die Existenz der beiden bis ins Unermessliche.