Der portugiesische Umweltingenieur Sérgio soll in Guinea-Bissau ein Gutachten für ein Straßenbauprojekt erstellen. Während er mit Hitze und Isolation kämpft, lernt er ein wirres Panorama an Menschen kennen: Europäer mit Überlegenheitskomplex, den gestrandeten Brasilianer Gui und die Einheimische Diára. Spannungen entstehen und Sérgio versteht zunehmend die kolonialen Dynamiken seiner Mission.