Auf einer lustigen Reise werden Mickey und seine Freunde Minnie, Rudi Ross und Klarabella Kuh von einem Kater, namens Karlo bedrängt. Eigentlich wollten sie sich singend auf einem Heuwagen auf den Weg durch das ganze Land machen, doch Karlo bringt sie von der Straße ab. Als dann auch noch Minnie verschwindet muss Mickey wirklich alle Kräfte aufbringen, damit dieses Abenteuer gut ausgeht…