Denji wurde zum "Kettensägenmann", einem Jungen mit einem Teufelsherz, und gehört jetzt zu den Teufelsjägern der Spezialabteilung 4. Nach einem Date mit Makima, der Frau seiner Träume, sucht Denji Schutz vor dem Regen. Dort lernt er Reze kennen, ein Mädchen, das in einem Café arbeitet.