Wie immer ist unser geliebtes Pferd Julius in die Geschichte verstrickt. Gleichzeitig half er dem Prinzen - sie tauschten versehentlich die Körper, natürlich nicht ohne die Hilfe einer alten Bekannten - Baba Yaga und ein wenig Hexerei. Jetzt sitzt Julius im Palast und gestaltet die Landschaft von Kiew, und der Prinz pflügt das Feld. Das sind die Spiele der Adligen. Aber das kann nicht mehr lange so weitergehen, das Vaterland ist in Gefahr! Und wie immer machen sich die drei Helden an die Arbeit.