Hoch über dem Dorf Rafferskaff thront unheimlich die Burg zu Grottenow. Hier im Labor erweckt ein verrückter Professor seinen Kreaturen im Wochentakt fast zum Leben - und geht dann stets prompt zum nächsten Experiment rüber. Der Einzige, der sich um die Burg und all die Monster darin kümmert, ist der kleine Stichkopf - das allererste Wesen, das der Professor je erschuf. Der Professor hat Stichkopf jedoch längst vergessen. Doch dann kommt Fulbert Freakfinder mit seinem fahrenden Zirkus unnatürlicher Wunder nach Rafferskaff. Und nach jahrelangem Misserfolg braucht dieser dringend neue, bessere, furchterregendere Monster...