Als "Heterosis" – ein mysteriöser Virus, der schwule Männer heterosexuell macht – die Pariser Schwulenszene erfasst, wird Jim, der durchtrainierte Anführer der "Gym Queens", vom Star der Pride-Szene zum sozialen Außenseiter. Mit nur Lucien, einem frisch geouteten Twink mit mehr Herz als Bauchmuskeln, der ihm noch zur Seite steht, muss Jim sich beeilen, ein Heilmittel zu finden, bevor die Krankheit die Community auslöscht, die ihn einst verehrte.