Der Weltreisende, Riese und Abenteurer Gulliver wird eingeladen, nach Lilliput zurückzukehren, der Stadt, die er einst vor der feindlichen Flotte des benachbarten Blefuscu gerettet hat. Doch als Gulliver als normaler Mensch zurückkehrt, sind die Bewohner der Stadt alles andere als begeistert...