Es ist 1968 in Amerika. Die Staaten sind im Wandel.... aber scheinbar nicht die kleine Stadt Mill Valley, wo seit Generationen der Schatten der Bellows-Familie groß ist. In ihrer Villa am Stadtrand verwandelte Sarah, ein junges Mädchen mit schrecklichen Geheimnissen, ihr gequältes Leben in eine Reihe von beängstigenden Geschichten, geschrieben in einem Buch, das Zeitgeschichten transzendiert hat, die für eine Gruppe von Teenagern, die Sarahs schrecklichen Band entdecken, nur allzu real werden können.