Gromits Sorge, dass Wallace zu abhängig von seinen Erfindungen wird, erweist sich als berechtigt, als Wallace einen "intelligenten" Gnom erfindet, der einen eigenen Verstand zu entwickeln scheint. Als sich herausstellt, dass eine rachsüchtige Gestalt aus der Vergangenheit die Fäden in der Hand hält, ist es an Gromit, die finsteren Mächte zu bekämpfen und seinen Meister zu retten... oder Wallace wird nie wieder etwas erfinden können!