Die Geschichte des angehenden Musikers Kuzma. Drei Tage vor dem geplanten Konzert fährt er mit seinem Freund Bard nach Berlin, um das alte Auto "Pobeda" zu holen. Dort soll es einen Sammler geben, der bereit ist, das gelbe Biest gegen einen Mercedes-Benz W140 (genannt "Mers") einzutauschen. Kuzma verspricht seiner Freundin Barbara, mit einem neuen Auto nach Hause zu kommen, und den Jungs von der Band, dass sie Zeit für ihre Auftritte haben. Von den ersten Minuten der Fahrt an geht natürlich alles schief. Aber eines ist sicher: Das Abenteuer wird den Helden helfen, ihre wahre Bestimmung zu finden.