Nachdem er einen schweren Unfall verursacht hat, zieht der Polizist Daigo Agawa mit seiner Frau und seiner Tochter in das abgelegene Bergdorf Kuge. Es scheint der perfekte Ort zu sein, um sich von den Strapazen zu erholen, trotz des mysteriösen Verschwindens eines früheren Polizisten, der dort eingesetzt war. Eines Tages wird die Leiche einer alten Frau in den Bergen gefunden. Die Familie Goto behauptet, sie sei von einem Bären angegriffen worden, aber Daigo bemerkt eine menschliche Bisswunde. Bald wird klar, dass in dem Dorf nicht alles so ist, wie es scheint.