Beer-Sheva, in der Negev Wüste in Israel: Während des Hochzeitsempfangs von Natalie, einer jungen französischen Immigrantin und ihrem israelischen Verlobten Eran kommt es zu einem Stromausfall. Als das Licht wieder angeht liegt Eran erstochen am Boden. Der Verdacht fällt auf die blutüberströmte Natalie, die von der israelischen Polizeibeamtin Esti in Gewahrsam genommen wird. Karim, ein Diplomat im französischen Konsulat, wird damit beauftragt, Natalie und ihre Familie während der Ermittlungen der israelischen Polizei zu unterstützen. Karim ist fasziniert von Natalie und verliebt sich langsam in sie. Doch ist sie tatsächlich so verletzlich und verloren, wie sie sich gibt oder einfach nur unglaublich manipulativ? Besessen von diesem Fall, gräbt Karim tief in Natalies mysteriöser Vergangenheit.