Im Australien der 1970er Jahre ist das Leben von Grace von Unglück und Verlust geprägt. Nachdem ihre Mutter während der Schwangerschaft stirbt, werden sie und ihr Zwillingsbruder Gilbert von ihrem querschnittsgelähmten und alkoholkranken Vater, dem ehemaligen Jongleur Percy, aufgezogen. Trotz eines Lebens voller Liebe schlägt die Tragödie von neuem zu, als Percy im Schlaf stirbt. Die Geschwister werden gewaltsam getrennt und in verschiedene Heime gesteckt.