Inu-Oh wird mit einzigartigen körperlichen Merkmalen geboren und die entsetzten Erwachsenen verdecken sein Gesicht mit einer Kürbismaske und jeden Zentimeter seines Körpers mit Kleidung. Der heranwachsende Inu-Oh begegnet eines Tages dem Jungen Tomona, einem blinden Biwa-Spieler, und während Tomona ein zartes Lied über das verworrene Schicksal spielt, entdeckt Inu-Oh sein künstlerisches Talent und seine unglaubliche Fähigkeit zu tanzen.