Waleed (40) lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in Haifa und träumt von einer Schriftstellerkarriere, während er unter chronischen Depressionen leidet. Er entwickelt eine enge Beziehung zu seinem Nachbarn (einem Kleinkriminellen), der einen hinterhältigen Plan verfolgt. Aus dem Plan entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft zwischen den beiden Männern, die sie auf eine Reise voller dunkler Begegnungen führt.