In einer Welt, in der die Menschheit die Fähigkeit zu träumen verloren hat, bleibt eine Kreatur von den verblassenden Illusionen der Traumwelt fasziniert. Dieses Monster, das in seinen Träumen schwebt, klammert sich an Visionen, die niemand sonst sehen kann - bis eine Frau auftaucht. Sie hat die seltene Gabe, diese Illusionen als das zu erkennen, was sie wirklich sind, und beschließt, in die Träume des Monsters einzudringen, um die darin verborgene Wahrheit aufzudecken.