1955. Kitaros Vater, Medama Oyaji, kommt auf der Suche nach seiner verschwundenen Frau ins Dorf Yagura. Das Dorf wurde vom Ryuga-Clan beherrscht, der hinter den Kulissen die politischen und wirtschaftlichen Kreise Japans kontrolliert. Mizuki, der in einer Blutbank arbeitet, besucht das Dorf mit einer geheimen Mission, um den Tod des Familienoberhaupts zu betrauern, und trifft dabei auf Kitaros Vater. Während sich ein hässlicher Streit um die Nachfolge des Familienoberhaupts entspinnt, wird ein Mitglied der Familie am Dorfschrein brutal ermordet. Das war der Beginn einer erschreckenden Kette von Ereignissen.