Die zwanzigjährige Mi-sol (Jung Zi-so) muss wegen einer seltenen Krankheit das Sonnenlicht meiden und verbringt den Großteil ihrer Zeit zu Hause, wo sie Songs schreibt und singt. Als sie eines Abends auf Min-jun (Cha Hak-yeon) trifft, ist sie hin und weg. Auch Min-jun ist verzaubert vom Charme der jungen Frau, die draußen nur im Schutz der Dunkelheit singt, und freut sich schon bald genau so sehr wie sie auf ein nächstes Wiedersehen nach Sonnenuntergang. Während zwischen der Singer-Songwriterin und dem jungen Mann, der tagsüber als Obsthändler arbeitet und abends Schauspielunterricht nimmt, eine Romanze aufkeimt, versucht Mi-sol mit allen Mitteln, ihre Beeinträchtigung vor ihm zu verbergen …