Der Welpe namens Toby führt zu Beginn seines Daseins ein normales Hundeleben. Er möchte viel mit seinem Herrchen Ethan spielen. Toby sieht zu wie Ethan älter wird und sich in Hannah verliebt. Da Hundeleben kürzer sind, verstirbt er vor seinem Herrchen Ethan.
Toby wird reinkarniert und lebt sein nächstes Leben im Körper einer Deutschen Schäferhündin. Von nun an arbeitet Toby für die Polizei. Im nächstes Leben ist er das Haustier von Wendi. Sie erleben zusammen viele Abenteuer und meistern Probleme. Dadurch erkennt Toby worauf es im Leben wirklich ankommt.