Die Geschichte eines amerikanischen Ehepaars, das zum Filmfestival von San Sebastian fährt. Sie lassen sich von der Magie des Festivals, der Schönheit und dem Charme Spaniens und der Fantasie der Filme mitreißen. Sie hat eine Affäre mit einem brillanten französischen Filmregisseur, und er verliebt sich in eine schöne Spanierin, die dort lebt.