Eine magische Puzzlebox ruft die Zenobiten herbei, „Dämonen für manche, für andere Engel“, die in einer anderen Dimension als Theologen eines bizarren Ordens eine Heilslehre des Schmerzes predigen. Frank öffnet diese Box und wird in die Zenobitenwelt verbannt. Um aus dem Reich der Schmerzen zu entkommen, benötigt er die Hilfe von Julia, seiner einstigen Geliebten und jetzige Frau seines Bruders. Allerdings sind hierzu Menschenopfer nötig!