Aren ist ein idealistischer junger Schwarzer, der von dem altgedienten Agenten Roger für die American Society of Magical Negroes rekrutiert wird. Aren stellt fest, dass die Arbeit für die Gesellschaft, eine uralte, geheime und magische Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Leben der Weißen zu erleichtern, die größte Herausforderung und unerwartete Reise seines Lebens ist.