Ein rücksichtsloser, aber ehrenwerter Bandenführer wird kurz nach seiner Verhaftung in seiner Gefängniszelle kaltblütig umgebracht. Für die rachedurstige Tochter des Gangsters kommt nur der junge Polizeihauptmann Ip Man als Mörder infrage, der ihren Vater einsperren ließ. Ip Man wird gezwungen, seinen Dienst zu quittieren, und muss sich und seine hochschwangere Frau gegen die brutalen Angriffe der Gang verteidigen. Damit nicht genug: Die Ankunft der japanischen Armee steht bevor und der hinterlistige Major Tokugawa hat ganz eigene Pläne mit dem jungen Kung-Fu-Kämpfer …