Eine Königin, die verzweifelt versucht, die Gabe der Gestaltwandlung zu erlangen, geht ein gewagtes Spiel ein: Sie heuert die Zauberin Gray Alys an, eine Frau, die ebenso gefürchtet wie mächtig ist. Alys und ihr Führer, der Herumtreiber Boyce, werden in die geisterhafte Wildnis der Verlorenen Lande geschickt, wo sie Menschen und Dämonen in einer Fabel überlisten und bekämpfen müssen, die das Wesen von Gut und Böse, Schuld und Erfüllung, Liebe und Verlust erforscht.